Otto sitter på reservebenken på fotballaget, 20 viktige centimeter for kort. Han er en fåmælt, venneløs gutt som drømmer om å være en av gutta. Plutselig dukker den mystiske Frank opp fra ingensteds og får Otto til å kaste stein mot dommer’n, og dermed utløses en kjede av hendelser. Det som så ut til å bli en lang og kjedelig sommer, blir raskt det motsatte for Otto. Dessuten blir Ottos mor betatt av sønnens nye og eldre venn, mens Ottos far ligger på sykehus etter en arbeidsulykke.