Det er 1925. Norges hovedstad har skiftet navn, Lenin er død og den unge forfatteren Henrik Larsen har nettopp fridd til kjæresten Gertrude. Hun avslår, i hvert fall for øyeblikket. Eventyrlystne Henrik forlater henne og melder seg på en overvintring på Grønland som fangstmann. Oppholdet der introduserer ham for livets ekstremiteter og harde realiteter, spesielt møtet med vitenskapsmannen Holm og den erfarne og vulgære fangstmannen Randbæk. Filmmusikken ved Terje Rypdal bidrar til å skape den mørke stemningen i filmen.